Cómo dar seguimiento a inversionistas después de presentar un proyecto (sin presionar)
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Da seguimiento a los inversionistas el mismo día que presentas: envía a todos el mismo mensaje con la grabación, el enlace a la página del proyecto y los documentos, la fecha en que cierran los compromisos y cómo hacer preguntas. Después responde cada pregunta por escrito (y comparte con todos las respuestas que importan), envía un recordatorio una semana antes y otro un día antes de la fecha límite, y ahí para. Nunca persigas con presión, nunca prometas un rendimiento y nunca envíes instrucciones de transferencia por correo: los inversionistas firman primero los documentos de suscripción y después transfieren al escrow.
¿Qué debe decir el primer seguimiento?
Pocas horas después de la llamada o la reunión. Una plantilla ilustrativa:
Asunto: [Nombre de la propiedad]: grabación, documentos y siguientes pasos
Gracias por unirte a la llamada de hoy sobre [propiedad]. Todo está en un solo lugar: [enlace a la página del proyecto], con la grabación, los documentos de la oferta, los riesgos y las proyecciones con sus supuestos.
Los compromisos cierran el [fecha]. Para invertir, revisa los documentos y firma en la página del proyecto. Las instrucciones de transferencia aparecen solo después de firmar, y el dinero va solo a la cuenta de escrow del proyecto.
¿Preguntas? Responde a este correo o agenda una llamada conmigo: [enlace]. Invertir implica riesgo, incluida la pérdida de tu inversión.
Deja las cifras fuera del cuerpo del correo, o cópialas exactas de los documentos. El correo es parte de la oferta y las reglas antifraude aplican a él (17 CFR 240.10b-5).
¿Cómo manejas las preguntas?
- Responde por escrito, incluso después de una llamada. Un correo corto de resumen deja constancia.
- Comparte con todos las respuestas importantes. Si alguien pregunta por el cap de la tasa del préstamo y la respuesta importa, agrégala a las preguntas frecuentes de la página del proyecto o envíala a toda la lista, para que ningún inversionista tenga mejor información que otro.
- Di "todavía no lo sé" cuando sea cierto y vuelve con la respuesta.
Nuestra lista de preguntas que hacen los inversionistas a un patrocinador nuevo y de objeciones comunes de los inversionistas te ayuda a prepararte.
¿Cuándo envías los recordatorios?
Un ritmo sencillo para una captación con fecha límite fija:
| Cuándo | Qué |
|---|---|
| El mismo día | Grabación, página del proyecto, documentos, fecha límite |
| Conforme llegan preguntas | Respuestas por escrito; las importantes, a todos |
| Una semana antes de la fecha límite | Recordatorio con la fecha y las nuevas respuestas |
| Un día antes | Último recordatorio |
| Después de la fecha límite | Agradecimiento y lo que sigue (cierre, primer reporte) |
Si la captación se llena antes, avísale a todos y explica cómo funciona la lista de espera si tienes una; consulta qué pasa cuando una sindicación se sobresuscribe.
¿Qué no debes hacer?
- Nada de urgencia falsa. "Solo quedan 2 lugares" tiene que ser cierto.
- Nada de promesas. "Vas a duplicar tu dinero" o "esto es seguro" nunca es aceptable.
- Nada de acuerdos privados. Términos distintos para un inversionista deben documentarse y revelarse; consulta las side letters.
- No trates los compromisos verbales como dinero. Un "cuenta conmigo para 50" no es una suscripción firmada; consulta compromisos verbales vs. suscripciones firmadas.
- Nada de contactos nuevos en una captación 506(b). Da seguimiento solo a personas con quienes tenías una relación sustancial antes de que empezara la oferta (SEC, solicitación general).
¿Cómo registras en qué punto está cada quien?
Ten una sola lista con el estado de cada persona: invitada, asistió, leyendo, preguntas, firmó, verificada (506(c)), transfirió. Uses una hoja de cálculo o software, el objetivo es enviar el recordatorio correcto a la persona correcta y nunca pedirle firmar de nuevo a quien ya firmó. Nuestra lista para incorporar inversionistas enumera qué recopilar.
Nuestra opinión
El mejor seguimiento se siente como buen servicio, no como venta: rápido, completo, igual para todos y tranquilo. Los inversionistas que se sienten informados se comprometen; los que se sienten presionados se alejan.
Ventajas y desventajas, y para quién no es
- Menos recordatorios pueden significar compromisos más lentos. Es un precio justo por la confianza.
- Escribirlo todo toma tiempo. También te protege si un proyecto sale mal.
- Error común: responder la pregunta de un inversionista solo por teléfono. Escríbela y compártela si importa.
Cómo encaja DoorRaise
DoorRaise ayuda a los patrocinadores a reunir capital para edificios de apartamentos de 5 o más unidades entre amigos y seguidores que ya confían en ellos, bajo la Rule 506(b) o la 506(c). Somos software, preparación de documentos legales, coordinación del escrow y servicios de verificación. No somos un despacho de abogados, ni un corredor de bolsa (broker-dealer), ni un asesor de inversiones, ni un portal de financiamiento, ni un banco ni un agente de escrow, y no guardamos el dinero de los inversionistas: los inversionistas envían su dinero por transferencia bancaria a la cuenta de escrow en Enterprise Bank & Trust, a nombre del proyecto.
Tu seguimiento puede ser un solo enlace: la página del proyecto reúne los documentos, el registro a la llamada y los pasos para comprometerse, y las instrucciones de transferencia aparecen solo después de que el inversionista firma y el escrow del proyecto está abierto. Tarifas fijas, nunca un porcentaje de la captación (ver precios). Crea tu página de patrocinador gratis.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo dar seguimiento después de una llamada con inversionistas?
El mismo día, mientras la llamada está fresca. Envía a todos el mismo mensaje.
¿Cuántas veces debo dar seguimiento a un inversionista?
Después del primer mensaje, responde las preguntas conforme lleguen y envía unos dos recordatorios antes de la fecha límite. Más que eso se siente como presión.
¿Debo llamar a los inversionistas que no han respondido?
Un mensaje breve y amable está bien con personas que conoces. No presiones y no ofrezcas nada que no hayas ofrecido a todos.
¿Puedo enviar instrucciones de transferencia en el correo de seguimiento?
No. Los inversionistas firman primero y después reciben las instrucciones de la cuenta de escrow del proyecto. Las instrucciones por correo son una vía común de fraude; consulta cómo proteger la transferencia de una inversión.
Fuentes
- SEC, solicitación general (en inglés)
- 17 CFR 230.506 (en inglés)
- 17 CFR 240.10b-5 (en inglés)
Esta publicación es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión. Habla con un abogado de valores sobre tu oferta. DoorRaise no es un despacho de abogados, ni un corredor de bolsa (broker-dealer), ni un asesor de inversiones, ni un portal de financiamiento.