Primera llamada con un posible inversionista: guion y preguntas para el patrocinador
En esta página
La primera llamada con un posible inversionista sirve para conocerlo y explicar cómo funcionan tus proyectos. No es para cerrar. Una buena llamada deja a la persona sabiendo qué haces, cómo es el proceso y qué leer después, y a ti sabiendo si puede ser un buen encaje. Abajo hay un esquema que puedes adaptar. Habla con tu propio abogado sobre lo que puedes decir según tu exención, porque las reglas difieren entre la Rule 506(b) y la Rule 506(c).
¿Cómo abrir la llamada?
Agradece, di cómo se conocen y fija la duración: "Tengo 20 minutos. Quiero escuchar qué buscas, luego explicarte cómo trabajo y después decirte qué sigue." Eso evita que la llamada se disperse.
¿Qué preguntar?
- ¿Qué esperas que los bienes raíces hagan por tu portafolio?
- ¿Has invertido antes en una sindicación? ¿Qué te gustó o no?
- ¿Cómo te sientes con que tu dinero quede inmovilizado varios años? Consulta bloqueo y liquidez.
- ¿En qué rango te sentirías cómodo en un solo proyecto? Consulta los montos mínimos de inversión.
- ¿Invertirías a título personal, mediante una entidad o con una cuenta de retiro?
- ¿Esperas calificar como inversionista acreditado? No necesitas documentos en la primera llamada. Consulta la definición de inversionista acreditado.
Anota las respuestas. Te dicen qué enviar después y si conviene dar seguimiento.
¿Qué explicar?
- Quién eres y tu experiencia real, sin exagerar. Consulta el historial del patrocinador.
- Qué es una sindicación, en una frase. Consulta qué es la sindicación multifamiliar.
- Cómo se paga a los inversionistas y qué puede salir mal. Consulta los riesgos de las sindicaciones.
- Los pasos: documentos, confirmación de acreditado, suscripción firmada, transferencia al depósito en garantía, cierre y actualizaciones trimestrales.
- Tarifas: qué gana el patrocinador y cuándo. Consulta cómo cobran los patrocinadores.
¿Qué evitar decir?
Evita "garantizado", "no se puede perder", "seguro" y cualquier promesa de rendimiento o de fecha. No compartas cifras confidenciales fuera de los documentos. No presiones a nadie. Consulta las declaraciones engañosas bajo la Rule 10b-5 para ver por qué las afirmaciones falsas o engañosas generan responsabilidad.
¿Cómo terminar?
Ofrece un siguiente paso: "Te enviaré por correo un resumen y un enlace a los materiales del proyecto. Si te parece un buen encaje, el siguiente paso es registrarte, confirmar tu estatus de acreditado y leer los documentos." No pidas dinero en la llamada.
¿Qué lleva el seguimiento?
En un día, envía los mismos puntos por escrito: lo que hablaron, el enlace, la fecha límite si existe y cómo contactarte. Guarda un registro de la llamada y la fecha. Consulta cómo dar seguimiento a inversionistas y el CRM para inversionistas.
En DoorRaise, la página del proyecto contiene la información de la oferta, se verifica a cada inversionista como acreditado en captaciones 506(b) y 506(c), y los fondos van por transferencia (wire) al depósito en garantía en Enterprise Bank & Trust. El costo para el patrocinador es $1,500 de configuración y $5,000 al año desde el cierre.
Preguntas frecuentes
¿Puedo hablar de un proyecto activo con un desconocido?
Bajo la Rule 506(b), en general no sin una relación previa. Bajo la Rule 506(c), puedes hablar si todos los que compran son verificados. Pregunta a tu abogado.
¿Cuánto debe durar una primera llamada?
Veinte a treinta minutos bastan.
¿Debo grabar la llamada?
Solo con consentimiento donde la ley lo exija, y consulta a tu abogado.
Fuentes
- SEC: Private placements under Rule 506(b) (en inglés)
- SEC: General solicitation, Rule 506(c) (en inglés)
Este artículo es información general a noviembre de 2026, no asesoría legal, fiscal ni de inversión. Habla con tu propio abogado. Toda inversión puede perder dinero. DoorRaise no es un despacho de abogados, un corredor de bolsa (broker-dealer), un asesor de inversiones ni un portal de financiamiento.